Klovnen Henrik Nielsen var nået til et sted i livet hvor han intet længere havde at miste. Derfor besluttede han sig for at rejse til Lampedusa for at klovne for de bådflygtninge som væltede ind fra Middelhavet. Hans kongstanke var at bevise at smilet er den korteste vej mellem to mennesker. Men spørgsmålet var hvordan desperate afrikanske bådflygtninge reagerede på en dansk klovn.